云计算投入频频加码，服务器题材走向长牛
发布时间：2022-12-17 11:44:50 所属栏目：云计算 来源：
导读： 5月27日，腾讯云与智慧产业事业群对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿元，用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域，其中，在数据中心方面，腾讯将
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5月27日，腾讯云与智慧产业事业群对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿元，用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域，其中，在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。 受益于在线教育、在线办公等新兴场景的推广，叠加阿里、腾讯等互联网大厂对云计算投入的持续加码，我们认为服务器题材将走向长牛之路。 我给大家介绍服务器题材的想象空间和投资热点： 1.长线——市场前景广阔：IP流量需求增长：据Cisco预测，2019-2023年，全球IP流量年均增长率为23.04%。服务器数量稳步增长：据IDC预测，2020年全球服务器出货量达1220万台，2021年将实现10%的同比增速。 2.长线——国产化替代空间：在中国电信2020服务器采购中，自主芯片服务器占比提升至20%，推动了服务器自主可控的浪潮。目前，国产服务器CPU、GPU被国外厂商垄断严重，替代难度较大，但BIOS、IO模块方面，两家A股上市公司已具备一定国产化替代能力。 3.中线——周期转暖、技术迭代：根据某A股服务器内存上市公司一季报所述，我们发现经历了需求相对低迷的2019年后，2020Q1下游服务器内存需求明显转暖，且2020年内存芯片将达DDR5技术迭代重大节点，高端服务器换机潮或将显现。 4.短期——新兴需求加快拓展：新冠疫情直接加快了在线教育和在线办公两大场景的发展，自2月开始钉钉、腾讯、金山、头条等厂商便向服务器厂商追加大量订单。间接上，新冠疫情推动了宅经济发展，短视频、游戏、线上商超等领域Q1表现大超预期，同样对服务器需求猛增。 5.短线——扩产需求显著：某服务器龙头厂商5月28日公告将与终端客户合作建设多个数据中心，预计总投资18.4亿元。如按单机柜投资额20万元估算，对应9000个服务器。在国内第三方IDC服务商中，该厂商国内市场占有率位列第四云计算服务器，意味着其他厂商或许也将进一步受益。 （编辑：均轻资讯网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
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